「フィンテック」という造語は一世代前に生まれたものですが、この短期間に金融と技術の融合は数十億人の日常生活に影響を与えてきました。過去20年にわたり、フィンテック業界は革新的な技術とその応用の台頭を目撃しました。この業界は顧客と伝統的な金融機関との間の摩擦を解消し、高品質なデジタル体験を提供することで、ノンバンクまたはサービス不足の顧客セグメントにアクセスを提供しました。フィンテック業界の未来とその利害関係者にとっての重要性を理解するには、フィンテックの進化を見ることが重要です。
大きな盛り上がりの時代(2020～2022年)
2020年から2022年にかけて、フィンテック企業にとって重要な時期でした。この期間、フィンテック企業の評価額は20倍の収益倍率に達するピークを迎えました。また、アジア太平洋地域は27％の成長率で米国を上回り、2030年までに世界最大のフィンテック市場になることが予想されています。
2030年までに、フィンテックの年間収益は6倍に成長し、1.5兆ドルに達すると予想されています。これは、全銀行価値の4分の1がフィンテックによって占められることを意味します。
パンデミックとデジタル金融サービス
過去5年間で、フィンテックは金融サービス業界の主流に変わりました。特に、パンデミックはデジタル金融サービスの広範な消費者採用を促しました。現在、世界中には約32,000のフィンテック企業が存在します。
過去10年間で、フィンテックは5000億ドル以上の資金を引き付けました。2019年以降、フィンテックは世界のベンチャーキャピタル支出の約20％を占めています。しかし、フィンテックの評価は2022年4月以降、利率の上昇と資本コストの増加により平均60％以上下落しました。新たな資金調達も43％減少しましたが、この挑戦はフィンテックセクターの長期的な成長物語における短期的な修正に過ぎないと考えられています。
フィンテックの新たな戦略
多くのフィンテック企業は現在、単に収益成長を追求するだけでなく、単位経済学に焦点を当て、基本に立ち返ってより強靭で回復力のある企業へと進化しています。フィンテック業界は、依然として堅固な基盤を保ち、金融サービス業界は引き続きイノベーションの豊かな土壌であるとされています。
- 過去のトレンド（Payments Led the Last Era）:
- 過去のフィンテック業界は、主に支払い関連のサービスによって牽引されました。
- デジタル決済、オンライン決済プラットフォーム、モバイル支払いアプリケーションがこの時代の主流でした。
- これらの支払いサービスは、金融科技の初期段階で市場に大きな影響を与え、消費者の金融取引方法を変革しました。
- 将来のトレンド（B2B2X and B2B Are Expected to Lead the Next）:
- 金融科技業界は今後、B2B2X（Business-to-Business-to-Any）およびB2B（Business-to-Business）モデルによって牽引されると予想されます。
- B2B2Xは、企業が他のビジネスや終端ユーザーに対して金融サービスやソリューションを提供するモデルです。このアプローチでは、企業が他のビジネスを通じて最終的な顧客にサービスを提供します。
- B2Bは、企業が他のビジネスに直接サービスを提供するモデルです。このアプローチでは、企業間取引が中心となり、金融インフラ、専門的な金融ソリューション、企業向けの金融サービスなどが含まれます。
- 市場の成長潜在力:
- 金融科技業界は特に新興市場での成長潜在力が大きく、世界人口の半数以上が未銀行化または銀行サービス不足であるため、これらの市場での金融サービスへのアクセス改善が今後の大きな機会となります。
- デジタル利用の拡大:
- 現在、銀行業界のデジタル利用率は39%程度ですが、他産業と比較して低いため、デジタルサービスへの移行が加速することが予想されます。特に中東やアフリカなどの地域では、デジタル銀行利用率が平均17%に過ぎず、大きな成長潜在力があります。
- 技術革新の役割:
- 金融科技業界は、生成的AI、APIベースのオープン接続、分散型台帳技術（DLT）などの新しい技術の導入によってさらに発展する可能性があります。これらの技術は、金融サービス業界だけでなく、社会全体に大きな影響を及ぼすでしょう。
B2B2X（Business-to-Business-to-Any）
B2B2Xモデルでは、金融科技企業が他のビジネスを通じて最終的な顧客にサービスを提供します。これは一般的に、金融科技企業が他の企業に技術やサービスを提供し、その企業が最終的な消費者や他のビジネスにこれらのサービスを提供する形式です。このモデルの例には、金融インフラストラクチャの提供、APIベースのサービス、クラウドベースの決済システムなどがあります。
埋め込み型金融（Embedded Finance）はB2B2Xのフィンテックで、交通や医療などの隣接産業で新たな用途を見出しています。これには、インターネット・オブ・シングス（IoT）に関連する新しいハードウェアイノベーションを活用することが含まれます。顔認識などの生体認証方法の普及により、取引やデータの安全性が高まります。POS（販売時点情報管理）に組み込まれた貸付や保険などのサービスも、より広く採用され、クロスセル率の増加が期待されます。例えば、Uberはアプリ内で運転手や配達員にデビットカードやキャッシュバックのサービスを提供しています。
